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一杯茶,一包烟,一只破股看半天!

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从出口领域看

深度调研报告

  • 会员提问:( 002281 光迅科技 )关于华为CFO被逮捕有何看法?

    1,华为CFO被在加拿大被逮捕2,华为CFO被在加拿大被逮捕,事件引起市场关注华为会否被制裁和贸易战再有波动。华为是公司重要客户之一,但具体比例不详。目前影响仅是情绪上,具体影响还要待信息进一步披露。公司也发生类似事件,中兴也是公司第三大客户占收入10%,年中被制裁,但事实上回顾公司股价和业绩,对公司整体经营影响还是有限。公司最大客户占收入约26%(这个并不确定是华为),以最坏的情况估计,发生类型中兴的事件,对公司是有影响,但不是比较有限。事件发生增强短期波动的风险,目前未不影响对公司的光芯片的价值和长期成长。3,光通信产业正受5G建设和数据中心大建设的机遇高增长,国内产业链偏低端,上游光芯片是比较弱势,公司是国内光通信器件龙头,自主研发加收购国外企业,逐步掌握100G模块的技术和25G芯片技术,预期高端芯片产品在19年初量产,叠加19年5G投资开始带动需求,预期公司19年业绩重回增长。4,持有,硬科技纯正标的,有稀缺性,华为事件增加短期波动风险,但长线光芯片价值并不影响

    会员提问:( 300001 特锐德 )关于关于公司充电业务情况的进展公告有何看法?

    1,媒体传播公司充电业务盈亏平衡,公司对充电作出披露,补充的数据包括,2018年内充电量9.98亿度,累计充电量超过15. 6亿度,日充电量高达436万度,较去年同期增长155%2018年6-10月份,全国累计充电量为11.4亿度,其中,公司充电量为5.1亿度,占比约45%。2,数据其实与之前公布的没有很大差异,值得注意的是充电量数据5.1亿度占全国45%,说明充电桩不单是数量上是龙头,充电量也是,大部分充电桩是得到有效利用。3,公司在16年连续出员工持股计划,7亿买入约3%股份,目前被套约30%,近期高管开始增持,实质增持了5000多万,应是认为公司价格低估。公司过去几年大力投入充电桩,目前运营充电桩10万,是目前国内运营数量最多的充电桩运营商,占市场40%。充电桩需要大资金投资,有先占区位优势,从时间和资金上看,竞争者已经很难追赶。充电桩运营商目前有盈利困境,政策正逐步开放限价和提高补贴,成本有望降低。同时能过融资租赁,合资等方式轻资产运营,充电项目正在减亏。充电盈利主要在于充电桩使用频率,18年上半年新能源汽车保有量199万,是大增。公司充电数据也是同步大增,充电网运营应进入盈亏

  • 会员提问:( 002281 光迅科技 )请分析一下科创板提及硬科技

    1,近期科创板透露出标准是“硬科技”2,硬科技在中科院的17年白皮中定义有8个领域,人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、信息技术、新材料、新能源、智能制造,光电芯片领域的公司少之又少,公司是其中之一,在中科院的硬科技投资白皮书中也提到公司。作为“硬科技”标的,短线可能还有空间。3,光通信产业正受5G建设和数据中心大建设的机遇高增长,国内产业链偏低端,上游光芯片是比较弱势,公司是国内光通信器件龙头,自主研发加收购国外企业,逐步掌握100G模块的技术和25G芯片技术,预期高端芯片产品在19年初量产,叠加19年5G投资开始带动需求,预期公司19年业绩重回增长。4,持有,硬科技纯正标的,有稀缺性,叠加有5G概念,估值短期可能还有提升。

    会员提问:( 600438 通威股份 )关于12.1,公司发布简式权益变动报告书有何看法?

    1、在公告中,中国人寿资产管理有限公司发行并管理的"中国人寿资管-工商银行-国寿资产-凤凰系列专项产品(第2期)"账户于2018年11月30日增持上市公司公开发行的7397.63万股,约占上市公司总股本的1.91%。本次增持后,国寿资产所管理的账户合计持有通威股份19411.87万股,约占上市公司总股本的5%,构成举牌。2、保险资金一般是长线资金,中国人寿举牌公司,也表明长线资金非常看好公司的发展前景,机构举牌对公司股价是个利好。3、公司目前是国内多晶硅和单晶硅生产技术最先进、成本最低的企业,目前也在大规模扩大产能,未来数年会成为国内多晶硅和单晶硅最大的产能公司,电池片方面也在大力扩大产能,技术和成本也是国内的先进水平。从行业来看,目前硅片行业还是比较景气的,虽然供需没有像之前的那么失衡,但是价格还是稳中有升,现在很多大企业都在扩大产能,估计未来各大硅片厂商在市场饱和后比拼的就是成本和产品质量了,未来难免优胜劣汰,市场进一步被几大龙头厂商所占据,公司在成本和技术实力方面优势很明显,看好公司在未来的竞争中脱颖而出。4、操作方面,建议继续持有,有回调的话可以适当加仓。综

  • 会员提问:( 002313 日海智能 )关于2018-11-30,日海通服中选“中国联合网络通信有限公司重庆市分 公司水土 IDC3 号楼轻资产建设的合作单位(第二次)项目”,预估约为 3.6 亿元。有何看法?

    1,订单金额不大,对业绩影响不大;2,润达泰投资及一致行动人持有9323.89万股,占总股本29.8843%,总耗资22.38亿,成本约24元。润良泰实力强,注册资本90亿,出资人出资人泛海集团李明海、双良科技,华昇资管等。3,两期员工持股计划完成,占总股本9.32%,共6.917亿,成本23.76元。4,收购龙尚科技、芯讯通,入股艾拉物联,以物联网模块和 AEP 平台作为切入点,打造基于 “云 端”的整体解决方案,物联网产业雏形初步显现。建议:近期公司不断释放小利好,可能有护股价意图,但换手率不高。最好根据物联网题材来做波段。

    会员提问:( 002920 德赛西威 )如何看待?

    1,公司拟收购德国天线公司2,ATBB公司主营是短波天线,17年约1000万欧元收入,规模不算大。天线在未来是车联网智能汽车方案中的一环节,未来应用空间会越来越大。作为汽车天线,不见得有特别高的技术,但汽车产业链供应链相对封闭收购主要是为进入大厂商供应链,ATBB符合这样的特质,ATBB的高管来源于宝马。本次并购加强公司产品线的拓展。但对业绩不明显除收购利好外,公司近期的毫米波雷达也是有突破,电咖汽车的L2.5级自动驾驶系统配备了公司的毫米波雷达,是首次有产品应用。另外公司与小鹏汽车、英伟达三方签订协议合作L3级别的自动驾驶,三方共同设计方案,从作方向上,公司应该负者硬件集成。从公司发展自动驾驶看,已经具备毫米波雷达,ADAS系统集成。但相关订单并不多,从产业看一方面是自动驾驶和ADAS在高端向低端普及,速度比较慢,另一个主要原因应该是车厂的保守,不轻易使用新供应商。从目前签订的合作看,公司未来突破口可能进互联网造车的订单更容易获得。这个有待观察。3,公司从事前装车机市场,占30%是龙头,但受汽车行业低迷,收入,利润双双下滑,前三季度收入40亿,下滑8.67%,净利润3.38亿,下滑2

  • 会员提问:( 600055 万东医疗 )如何看待股价异动?

    1,股价异动2,回顾公司基本面,公司主营是DR影像设备(X光),MRI磁共振设备,是掌握核心自主技术的国内龙头。市场高端产品是国外垄断,公司从二级城市医院,低端开始国产替代。另外与战略每年健康有合作,驱动利润持股增长,18年前三季度扣非净利润8100万,28%增长,毛利再稳步提升至44%。估计18年利润能达1.46亿。且未来增长可持续而AI的万里云项目,做AI 影像诊断,与阿里合作,目前日阅片量为4万,接入医院家数为3000家,对比17年数据为6000,和1600家,数据量是大幅度提升。目前主要起标注和验证的作用,辅助诊断性质。技术上应是国内领头羊。16年阿里入股时已经估值9亿,近期受投资者询问,是否上科创版,公司表示无计划。从万里云项目价值看主要是提高医生诊断的效率。产品必须验证到诊断准确率才能作为产品推出市场。目前应还在产品完善阶段,上半年亏700多万,需要等待技术提高公司影像设备技术积累比较深厚,影像设备行业的国产替代也在进行,业绩能持续增长,但以1亿多利润支撑54亿市值,除本事技术优秀外,还有AI项目万里云的溢价。近期异动估计与AI技术价值重估有关,国内近期强调的硬科技,中科院

    会员提问:( 600745 闻泰科技 )关于复牌有何看法?

    1,闻泰科技拟以发行股份及支付现金相结合的方式,总计268.54亿元购买安世集团部分GP和LP的份额,最终间接持有安世集团控股权。拟以发行股份的方式支付交易对价112.56亿元。闻泰科技此次收购支付的总对价为268.54亿元,最终取得裕成控股的权益合计79.97%2,公司拟发行股份加现金收购安世集团,同时引入格力电器、港荣集团、智泽兆纬等。安世半导体本次的估值到了347亿。安世半导体有限公司是建广资本181亿人民币从海外收购回来的半导体分立器件公司,剔除会计摊销等影响,16,17年净利润为10.7亿和12.7亿。预计2018-2019年剔除会计影响的净利润分别为15亿和17亿。安世半导体被称为近年中国收购到最好的半导体资产。若以18年15亿利润估算,347亿注入的PE已经达到23倍。这样的估值不低。另外公司原来的主营手机ODM业务已经受到手机行业影响,业绩亏损,停牌前市值高达200亿。公司传统业务也是高估,有补跌的需要。3,张学政通过注入闻泰通讯和以21.93元/股,受让原大股东股份5.81%股份,目前持股29.97,成为公司实际控制人,实际控制人变更后,原大股东拟清仓减持,最近通过协

  • 会员提问:( 603305 旭升股份 )请分析一下11.28,公司发布公开发行可转换公司债券发行结果公告

    1、在公告中,公司可转换债网上公众投资者认购1亿7376万8000 元,网下机构投资者认购1亿3679万3000元,主承销商包销3309万8000元,总金额4.2亿元,公司可转债顺利完成发行。2、公司可转债募集资金主要用于“新能源汽车精密铸锻件项目”,可转换债的发行可以为公司募集大量低成本资金,该项目建成后将扩展公司产品线,提升整体装备技术水平,大大缓解由于特斯拉扩产带来的产能不足,有利于公司在新能源汽车零部件领域竞争优势将进一步增强。3、公司是国内新能源汽车铝合金零部件的领军企业之一,跟特斯拉形成了非常紧密的合作关系(包括深度和广度两个范畴),短期看,随着Model 3在产能方面获得突破,公司在今年下半年营收和利润将得到大幅增加,长远看,特斯拉全球建厂逐步推进加上公司跟国内新能源厂商合作深化,将给公司未来带来巨额订单,公司近期也在扩大产能,应对未来的产能需求。4、操作方面,建议继续持有

    会员提问:( 300236 上海新阳 )如何看待科创板?

    1,公司持有上海新昇27.56%的股权,比例比较大,科创板相关潜在标的。2,上海新昇顺利切入300mm大硅片领域,研发的300mm大硅片预计2018年实现量产,将打破国内12寸晶圆硅片长期被垄断的局面,目前月产能达到10万片,预计2019年实现月产能20万片,2020年底实现月产能30万片,将提高国产大硅片的供给能力。3,科创板的一些思考,科创板其实就是在跟美国在争夺下一个阶段的竞争实力,想在科技方面想自强,相关条件也公布了,研发高、专利多、细分行业领先等等,对应的肯定绝非广义的TMT行业,尤其是互联网流量经济肯定不合适,目前的情况下,先上的企业可能有以下几个类型:(1)补缺的IT自主核心科技,急迫需要解决的卡脖子问题,当下更需求资金进一步扶持,主要三个细分,芯片、操作系统、数据库(2)追求领先的(如5G、高端制造、生物技术、电子科技),中国在这几方面具备技术实力的,缺少产业化的,科创板的任务应该就是加速这类公司领先世界,(3)民生相关的,智慧医疗、智慧家居等等,经济增速转型,扩内需来引导经济增长的必然结果;这三块领悟必然会出现未来的大牛股。4,相关的个股,补缺的中国软件、中科曙光、上

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