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从出口领域看

深度调研报告

  • 会员提问:( 300038 梅泰诺 )请分析一下梅泰诺境外子公司续签五年期重大合同

    1,BBHI公司与YAHOO续签5年合约2,yahoo是BBHI公司最主要的客户,与其合约在17年已经到期,自动续约了1年,目前再签订5年合约,后续几年的业绩应该是无忧。另外本次续签透露,合约放宽了公司与其他公司合作的限制,在除部分技术外,公司可自由与其他公司合作,给公司更多的自由度。3,17年9月完成的配套融资成本就在11.63元,这24%股份将在9月7日解禁,认购的大部分是信托,有市值管理需要。公司17年完成BBHI公司并购,BBHI是美国从事互联网营销公司,主要客户是YAHOO,BING,FACEBOOK,18-19年业绩承诺为8590万美元、8800万美元,18年以人民目前汇率算贡献利润约5.87亿人民币,加上原来1.3亿利润基础,估计全年是7亿,PE17,对比同行业蓝色光标、科达股份,估值合理。公司预计上半年业绩预告3.4-4亿,预告还比预计的还好一点。4,买入,9月解禁在即,24%股份轻微被套,目前有市值管理需要,与YAHOO签订新合约后,后续利润有保证,商誉的风险就降低。另外从贸易战和人民币贬值角度,公司控股国外公司,持有公司即间接持有美国资产。

    会员提问:( 002233 塔牌集团 )请分析一下半年报

    1,塔牌集团发布2018年中期业绩,公司实现营业收入303,143.06 万元,较上年同期增长了 53.75%,实现归属于上市公司股东的净利润 86,150.18 万 元,较上年同期大幅增长了 177.34%,业绩在预告的上限,超市场预期。预计2018年1-9月份归属于上市公司股东净利润同比增长125%-175%之间,即11.4亿至13.9亿元,一般第四季度是水泥旺季,根据此简单预测,公司全年业绩达到17亿中位数。2,另外,公司中报每10股派发4.2元(分红5亿),如果结合2017年报的分红10派3,全年有望实现10派7-8的分红水平,对应2018年8月7日的收盘价12.94元,股息率约5.5%。这次中报分红在公司历史上是第一次,公司中期经营现金流有11个亿,另外公司在去年定增30亿资金用于生产线投入,大大降低公司负债率水平,公司目前负债率只有14%,净现金超过40亿元。3,公司财务指标非常优秀,中报机构基金等入场,股东人数减少1万人,有资金在布局运作。4,回顾我们此前的荐股逻辑,6月中下旬我们从水泥协会出的行业简报中知道,水泥企业在5月份整体盈利创历史新高,反推至中报各水泥公司会超市

  • 会员提问:( 002564 天沃科技 )如何看待实控人变更?

    1,实控人陈玉忠及其一致行动人钱凤珠与上海电气签署协议陈玉忠、钱凤珠合计转让公司5.81%股份给上海电气,同时,陈玉忠将其持有的公司14.87%股份对应的表决权委托上海电气行使。上海电气将直接持有公司15%股份,合计取得29.87%股权的表决权,成为公司控股股东,其实控人上海市国资委成为公司实控人。2,此前预测,公司并购后中机电力后会再有股权转让才完成重组,本次股权转让给上海电气由国资委接盘而非此前推测的中机电力。中机电力背身有国企和前国企高管背景,背资由上海电气接手,可能还是由相关权贵资本控制,只是上海电气出钱接盘。上海电气本身从事电气设备,公司从事EPC,是上下游关系,上海电气控股公司有机会发挥协同效应,对公司也是好事。3,公司28.9亿元并购中机电力80%股权,电力EPC成公司主营。中机电力原股东一方原是想借壳ST东晶,没有放弃控制权的意思,现金出售给公司后可能还有意拿公司控制权。近期为大股东提供质押融资就证明还与大股东有合作。在重组后,借款18亿给公司做交易的中植系,其相关方的浙金信托、华中投资接手大股东和二级市场增持拿了公司12.27%股份,可能替中机电力原股东代持。目前持股

    会员提问:( 300170 汉得信息 )如何看待异常跌停?

    1,连续2日跌停,股价异常。2,近期主要的利空是大股东拟大比例减持,公司自身经营方面也出现了一些问题,公司的SAP代理权被收回,主营业务出现不稳定的现象(背后可能原因是汉得旗下汇联易已经对Concur形成挑战。腾讯、奥飞动漫、蓝色光标等知名企业均应用汇联易,Concur2014年以83亿美金被SAP收购)。3,龙虎榜显示有机构在卖出,不排除里面的基金已经松动,开始出货,短期利空。4,SAP终止合作,对公司来说影响不小,加上大股东减持、基金离场,建议后续逢高卖出。

  • 会员提问:( 002430 杭氧股份 )关于近期消息点评有何看法?

    1、公司最近公布半年度业绩预报,预计2018年1月至6月归属于上市公司股东的净利润变动区间:3.15亿元至3.64亿元;变动幅度:220.32%至270.15%。2、在之前的分析中,当时预计今年业绩将达到7亿元,明年业绩将达到10亿元以上,根据公司半年报以及公司往年营收分布来看,公司今年的业绩大概率要超预期,估计全年净利润要达到8亿元以上,公司业绩大增跟下游行业景气是分不开的,公司的产品主要用于化工和钢铁等领域,近年来,由于供给侧改革的推进和环保的加严,化工和钢铁行业的公司业绩暴增,一方面业绩大增导致大量增加先进的空分设备,另一方面环保的加严,也要求引进更先进的设备,来降低对环境的污染(在化工钢铁行业,氧气的纯度越高,一方面能够提高产品的质量,另一方面减少污染物的排放)。3、公司是国内气体行业的绝对龙头企业,在空分设备领域,随着公司在10万等级特大型空分装置方面取得突破,公司在技术实力方面已经能够媲美国际行业巨头了,现在包括宝钢等大型钢企目前已经开始跟公司合作,由公司直接向其供气,之前钢铁巨头们都是自己有专门的供气公司,但是由于不专业,导致气体成本高,纯度不够,公司介入钢铁供气行业后,

    会员提问:( 002028 思源电气 )如何看待关于董事辞职的公告?

    1,张小勇先生因个人原因,申请辞去公司董事职务2,张小勇是牛散冯美娟推荐进驻董事会的,冯美娟持股小于5%,张小勇的辞职,有可能冯美娟已经减持离场,公司主要武岳峰依然持股,辞职或冯美娟离场不影响长线逻辑。后续关注公司是否补选董事,及其背景。3,自16年6月起,公司筹码持续集中,16年4季度和17年1季度两牛散买入了9.04%股份,17年2月起,在半导体有深厚背景的武岳峰买入公司股份,并在8月举牌持股5%,目前增持至9.08%。前期买入9.04%股份两牛散与武岳峰都在董事会换届中派驻了董事。近期公司董事长、和副董事长连结为一致行动人,持股29.9%似是为重组做准备,避免重组后实际控制人变更。,武岳峰是专门投资集成电路的基金。进驻的另一个股闻泰科技,正停牌并表示拟与伙伴114亿并购安世半导体70%股权。武岳峰目前有拟上市资产为存储芯片ISSI,曾拟65亿注入兆易创新。ISSI有技术稀缺性,为热门资产,注入空间比较大。近期完成8亿参与设立上海集岑,将投资半导体领域。4,持有,股价回调后平稳,公司向半导体转型还在继续

  • 会员提问:( 300326 凯利泰 )关于关于出售易生科技(北京)有限公司 100%股权的公告有何看法?

    1,凯利泰拟向泰尔茂(中国) 投资有限公司出售的标的资产为:易生科技(北京)有限公司100%股权,价格8.79亿。易生科技主营心血管支架,在心血管领域,巨头乐普医疗行业巨头竞争力极大,公司在此领域想要突破的难度比较高,公司此次放弃心血管器械专攻骨科不失为明智的选择,公司14年6亿并购回来的,此次8.79亿出售还能获得一定的投资收益。2,此前涌金投资接手7%的股权成为公司的第一大股东,股权转让价8.9元/股,涌金及其相关人一共占上市公司总股本9.74%.涌金运作经验非常丰富,他的进入理清了公司的股权架构,但目前持股比例仍然比较低,后续有继续增持的可能。3,6月初,公司以7715.20万美元(约合人民币4.95亿元)的现金,通过全资子公司上海显峰投资管理有限公司及其下属的特殊目的公司,以协议受让方式收购Elliquence, LLC100%股权。Elliquence成立于1999年,是一家专注于高频低温、解剖(单极)和凝血(单极和双极)技术开发和生产的美国公司,目前主要从事手术能量平台及高值耗材的研发、生产和销售,产品主要用于治疗椎间盘突出症和疼痛性椎间盘撕裂,公司的技术平台同时可广泛运用

    会员提问:( 300038 梅泰诺 )关于股价异动有何看法?

    1,股价大涨2,股价大涨,可能受FACEBOOk消息影响,近日媒体透露FACEBOOK在中国注册独资公司,与FACEBOOK有合作的公司包括公司、中昌数据,三五互联均有明显涨幅。另外公司最近也是利好不断,业绩预告3.5-4亿,高于预期,一方面是BBHI应是实现承诺保持增长,另外人民币贬值也利好公司。大股东原计划减持2.67%股份,6月减持了0.4%后就提前终止,同时公司发股权激励。种种迹象看,大股东要维持股价。17年9月完成的配套融资成本就在11.63元,这24%股份将在9月7日解禁,认购的大部分是信托,有市值管理需要3,公司17年完成BBHI公司并购,BBHI是美国从事互联网营销公司,主要客户是YAHOO,BING,FACEBOOK,按业绩预计加上人民币贬值影响,18年业绩估计是7亿,PE21,对比蓝色光标、科达股份,估值 合理。公司预计上半年业绩预告3.4-4亿,预告还比预计的还好一点。4,跟踪,9月解禁在即,业绩利好,目前有市值管理需要,但商誉大,市场对同类公司估值也不告,若股价有回落至11.63元附近,可买入做波段

  • 会员提问:( 300001 特锐德 )关于股价异常有何看法?

    1,23日涨停2,23日涨停,龙虎榜有游资营业部东方财富证券浙江分公司买入1亿。该营业部近期都比较活跃,进驻个股和通产丽星、阿石创、欣锐科技等,但进入市场通常是尾段,除通产丽星外其他操作不算成功。短线不建议再追高。3,公司在16年连续出员工持股计划,7亿买入约3%股份,目前被套约30%,近期高管开始增持,实质增持了5000多万,应是认为公司价格低估。公司过去几年大力投入充电桩,目前运营充电桩10万,是目前国内运营数量最多的充电桩运营商,占市场40%。充电桩需要大资金投资,有先占区位优势,从时间和资金上看,竞争者已经很难追赶。充电桩运营商目前有盈利困境,政策正逐步开放限价和提高补贴,成本有望降低。同时能过融资租赁,合资等方式轻资产运营,充电项目正在减亏。充电盈利主要在于充电桩使用频率,18年上半年新能源汽车保有量199万,是大增。公司充电数据也是同步大增,充电网运营应进入盈亏平衡点。空间猜测:1:目前充电使用率是低基数,假设未来3年以充电量以150%,100%,50%速度增长,业务收入增长就可达24.82亿,49.64亿,74.46亿,2,另一角度,券商假设2020年电动车保有量500万

    会员提问:( 300236 上海新阳 )请分析一下关于公司董事股份减持计划的预披露公告

    1,5月份,公司董事方书农及董事邵建民披露了自公告之 日起十五个交易日后的六个月内拟以集中竞价方式分别减持公司股份 120,000 股及 110,000 股的减持计划,7月16日,减持计划终止,没有减持。2,受减持影响,公司股价有明显的回调,近期减持终止,利空因素消失。3,公司持股27%的上海新昇顺利切入300mm大硅片领域,研发的300mm大硅片预计2018年实现量产(18年底即将大规模量产),将打破国内12寸晶圆硅片长期被垄断的局面,在当前的发展核心技术背景下拥有长期的题材。公司持股24.3%的参股公司上海新昇的300mm大硅片本年度开始向中芯国际、上海华力微等提供样片认证,已实现挡片、陪片测试片的销售,目前大硅片正片的认证工作进展顺利,等待客户的验证确认。4,如果量产取得突破,业绩拐点将要来临,四季度。

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