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从出口领域看

深度调研报告

  • 会员提问:( 603505 金石资源 )如何看待分红公告?

    1、6.12,公司发布2018年年度权益分派实施公告,在公告中,本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2.4亿股为基数,每股派发现金红利 0.18元(含税),共计派发现金红利 4320万元。2、这个消息偏中性,对股价影响不大。3、公司是国内萤石资源龙头,拥有全国最优质的萤石矿资源,并且是唯一上市标的,在萤石行业整合当中最为受益,近年来萤石价格持续上升,再加上公司产能的逐步释放,业绩也是在持续快速增长,估值具备很大的优势。在壁垒方面,公司目前已经占据了国内大部分最优质的萤石矿,先发优势明显,有很强的护城河优势。4、建议继续持有

    会员提问:( 300602 飞荣达 )如何看待异常?

    1,近期,5G牌照正式发放,相关产业链个股异常,无龙虎榜,无法观察成交信息。2,牌照之后,接下来就是大规模的工程设备招标了,逻辑上讲,率先从产业链中收益的企业将迎来业绩的大幅提升,操作的逻辑从此前的概念正式过渡到业绩。3,5G时代基站天线产业相比于4G时代,将会出现价格和量的双提升,其中价格预计可以达到4-5倍,数量可以达到1.5倍,综合判断行业市场容量会有6倍以上的扩容,属于5G产业里比较有确定性投资机会的子产业。根据券商测算,在2021年5G建设高峰期,全球基站天线的市场规模可以达到345亿元,相比于18年100亿左右的市场容量来讲,其行业增速将是非常猛的。4,与此同时,会催生出基站天线配套的散热材料以及更多的天线振子需求,公司为了应对5G 天线振子的性能要求,公司创新开发出了“改性塑料 选择性电镀”工艺的全新一代非金属天线振子解决方案,也是华为的供应伙伴,逻辑层面收益明显,未来一段时间内可重点观察相关产业链个股的业绩释放情况。

  • 会员提问:( 002049 紫光国微 )如何看待公司拟180亿收购紫光联盛100%股权?

    1,公司拟180亿收购紫光联盛100%股权2,本次实际收购的标的法国的Linxens,主要生产就是如上图的银行卡芯片,是全球龙头。市场取决了银行等发卡。成长空间应该不是很大,国民技术也有类似产品。并购完成后570多亿市值,18年前3季度Linxens净利润为1亿美元,其他财务数据还在尽职调查中。个人粗略以一年10亿RMB净利润算加上公司原来3.5亿利润,PE42。而Linxens虽是行业龙头,但银行卡芯片技术含量不是很高,再撑起高估值难3,公司从事智能芯片、集成电路,和存储器芯片。在上市公司平台上的技术和体量都不算好,但作为紫光集团的芯片平台看待,大股东有大量半导体资产,包括长江存储、展迅等等。4,减持,180亿海外芯片并购,但技术水平还没有此前预计注入国内的存储芯片高。

    会员提问:( 000586 汇源通信 )关于股价异动有何看法?

    1、6.4,公司股价大幅上涨,在大盘弱势的大背景下,连续四个工作日涨停2、在消息面上,其实也没有什么大消息,表面上可能是5G的原因,但是公司的电缆和光纤业务跟5G关系不是特别大,之前炒作5G公司也并没有跟涨,并且在5.30,公司还将部分光缆资产(泰中光缆)出售了,个人觉得公司股价连续涨停还是跟资本运作相关。3、公司目前就是一个壳股,壳资源非常干净,最主要的是里面的资本大佬很多(有李红星,背后是嘉华东方的王艺会,杨宁恩、三安集团的林志强、袁永刚),而且从种种迹象看,这些资本大佬可能已经结成同盟了,并已将在跟目前大股东的争斗中处于上风(5.9,北京鼎耘正式举牌汇源通信),他们有钱有权有资源,目前上层放松兴发娱乐注册送58 交易管制的迹象很明显,如果他们联手起来做事,再加上公司市值这么低,应该很容易做高股价的。4、操作方面,建议继续持有。

  • 会员提问:( 000534 万泽股份 )如何看待2019-5-23,出台员工持股计划。?

    1,员工持股计划募集资金总额上限为 2500 万元.1: 1 的杠杆比例设置优先份额和一般份额。集合信托计划上限为 5000 万.董事,总经理\监事会主席\董秘\财务总监员工总人数共5人,平均每天500万。2,万泽集团与江西赣江融创投资签订股份转让协议,转让 4917.85万股,占总股本的 10.00%,交易价格10.15 元/股,总转让价款为 4.99亿元。万泽集团占公司总股本的 42.28%,仍为公司的控股股东。3,置入内蒙古双奇药业,承诺净利润约1亿。2014年投资介入高温合金材料制造领域,计划投资20亿,单价高温材料技术壁垒高,市场空间大。总结:观察,等员工持股计划完成再说。庄股,资本成本价9元,和目前股价差不多。现在出台员工持股,动力增强,未来还是想做。

    会员提问:( 603666 亿嘉和 )关于异常有何看法?

    1,近期次新股异常,如日丰股份、金力永磁等等。2,逻辑还是以前的逻辑,股市回调存量资产博弈下,新开板的次新估值比较合理,筹码容易集中,阻力小。3,操作上,从方向上看,还需要次新叠加一些其他的热门题材来选股,最好是叠加近期的热门题材;资金上,如果跟随游资,最好是反人性操作,反人性就是大多人敢买的忽略,不敢买的重点观察(看起来就是垃圾个股,没什么想象力的,像以前的中国人保)或者一些稀缺独一无二的;如果跟随机构,就要重点关注极其优质的个股,主要是基本面方面的优质,高成长和可持续。拒绝平庸的个股,相对而言不管是游资或者机构都不会关注平庸的个股,缺乏弹性。4,从资金面看,机构持仓量占流通股从去年第四季度的百分之4.6升至今年第一季度的10.7,基金数量达至13家,持仓市值达1.7亿。另加港股通持有市值3000多万,共约2亿市值,占流通市值的百分之13.3。从公司公布的股东人数今年第一季度减少百分之38.8,从第四季度的1.2万户下降到一季度的7000户左右,股东人数大降,机构票明显。4,公司是机构重仓股,交银控盘,目前回调破机构成本价,从题材上看,电力巡检机器人,行业独特唯一,是一个有比较大市场

  • 会员提问:( 300655 晶瑞股份 )关于股价异动有何看法?

    1,股价两涨停2,公司主要从事湿电子化学品、光刻胶,下游用于半导体,已经向中芯国际供货,带半导体概念,近期涨停与应该是与半导体有关。高纯度化学品、光刻胶在众多细分领域还是进口为主,国产化对于晶圆制造意义重大。另外作为半导体概念,市值仅27亿。因此公司具备短期炒作的条件。短线波段可能还有空间。3,国家大基金和中芯国际控股的上海聚源通过协议转让受让PE持有公司的5%股份,国家大基金认可公司且与下游中芯国际有更紧密合作关系】公司主营电子材料,包括湿电子化学品、锂电粘结剂和光刻胶,湿电子化学品在G5高端产品突破,已经获得客户认证,将量产,光刻胶突破i线光刻胶技术部分获得客户验证,也将量产,G5湿电子化学品和i线光刻胶将在量产后成公司主工利润增长点4,买入,半导体还是热门板块,公司市值小,可能有反复波段机会。

    会员提问:( 603611 诺力股份 )关于5 月21 日公司发布公告,公司审议通过《诺力股份关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》,拟收购控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司股东张元超持有的中鼎集成10%的股权,双方协商确定张元超持有的中鼎集成10%股权的交易价格为10,200 万元。有何看法?

    1,2016 年公司收购物流自动化集成商无锡中鼎90%的股权,三年内中鼎集成在锂电、家居、医药等行业逐步确立龙头地位。中鼎集成在锂电领域始终保持以一线电池企业为主的客户结构,持续与LG、宁德时代、BYD 等国内龙头企业合。过去5 年利润复合增速为49%,典型的成长公司,目前中鼎收入不超过7亿,而在手订单超过18亿元,继续保持高增速不是问题,公司收购余下10%已经表明了及其看好的发展态度。2,另外,公司近期在回购股份,拟回购股份的规模及用途:本次回购股份资金总额不低于1.5亿元,不超过3亿元,回购价不超过26元,截止到5月17日已经回购6000万,1%比例,目前回购继续进行中。3,公司还布局了高空作业平台、AGV、停车设备等新兴业务,目前这些新业务进入扩展期,还是蓝色市场。4,业绩加速,按照业绩增速预测19年2.5亿左右利润,目前不足20倍估值,依旧不是很贵,短期在回购股份,如果跌幅过大,有做套利的良机。

  • 会员提问:( 000818 航锦科技 )请分析一下2019-5-21,公司与苏州华清京昆新能源科技有限公司、徐州华清京昆能源有限公司、上海铭寰新能源科技有限公司建立中国氢能产业战略合作伙伴关系,并在葫芦岛市签署了《氢能燃料电池产业战略合作协议》;此外,公司与清华大学能源 与动力工程系于 2019 年 5 月 20 日于葫芦岛市达成并签署了《氢能源综合利用技 术服务合同》,由清华大学韩敏芳教授团队为公司提供技术咨询服务。

    1,协议有15条,主要有如下:航锦科技及其控股子公司上海琢鼎投资管理公司、苏州华清、徐州华清、上海铭寰等合作 方,联合各政府产业基金和金融机构,拟共同发起设立氢能产业投资基金,未来 5 年内募集资金 150 亿元,重点投资固体氧化物技术开发和应用、氢能燃料电池 技术开发和应用、加氢站建设等领域。在基金设立、出资、和管理过程中,基金 公司的公司运作采用多普通合伙人(GP)的方式独立运作。基金公司母公司设 立在徐州。确定琢鼎资本作为执行事务合伙人进行日常管理及基础运行工作。徐州华清作为徐州氢能产业园核心企业,未来5年以SOFC技术路线为基础,将徐州华清打造成为中国清洁能源代表性科技企业及燃料电池龙头供应商;徐州铭寰作为徐州氢能产业园核心企业,未来5年以PEMFC技术路线为基础,将以燃料系统技术及PEMFC产品优势打造成中国优势企业,并主导PEMFC产业分园建设及发展;航锦科技作为葫芦岛氢能产业园核心企业,未来5年以制氢、储氢、运氢、加氢为基础,引领氢能产业技术及产业发展。各方合作,复制徐州氢能产业园模式,把航锦科技氢能燃料电池打造成东北氢能主要技术及产业基地。此外,在航锦科技葫芦岛产业园区

    会员提问:( 300398 飞凯材料 )关于股权激励有何看法?

    1,股权激励授予1.13%股权,授予价格6.9元,业绩要求对比18年,19-21年增长10%,20%,30%2,半价股权激励授予员工与高管,但业绩要求不高,相当于每年维持约10%左右增长,对股价影响不大。3,公司主营光纤涂覆材料,公司通过并购和自主研发,布局TFT混晶,封测用锡球,环氧塑封料,电镀液TFT光刻胶等材料。其中并购回来的和成显示,主营TFT混晶业务,生产的混晶的价值和技术门槛较其他以单晶为主的国内企业成长性要好得多,国产化率17年只有30%。17-19年净利润为8000万元,9500万元,1.1亿元。17年净利润2亿多大超承诺,而18年利润基本与17年持平,也为2亿。和成显后续增长不如预期。而公司布局的封测用锡球,环氧塑封料,电镀液TFT光刻胶,主要是并购台湾的技术。暂时利润贡献在1,2千万左右暂不明显,但后续估计在半导体基金介入后,加快打开国内市场,并有可能通过并购丰富产品线。4,跟踪,在18年后,和成显示增长不及预期,本次股权激励要求,也暗示公司业绩没有高增长预期。公司布局了多块半导体材料,虽然体量还不大,但未来有空间,近期股价可能能受半导体板块带动

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